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光伏迎重长沙借卵大利好,“三朵金花”有望盛开
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  在壹贰日召开的气候雄心峰会上,国家主席发表 讲话,释放出重要信息,到贰零叁零年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比贰零零伍年下降陆伍%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到贰伍%左右,森林蓄积量将比贰零零伍年增加陆零亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到壹贰亿千瓦以上。

  而比起已经“大红大紫”的光伏,风电的机会还未被市场充分认知。贰零贰零年北京国际风能大会中,风能企业代表发表的风能北京宣言中提出未来伍年平均新增装机量伍零零零万千瓦以上,贰零叁零年开始,每年至少新增捌亿千瓦。机构表示,近年来,由于风电行业政策的变化,风电装机量、风机价格以及产业链格局均出现了较大的变化。在这一过程中,龙头厂商凭借稳定的客户资源、较强的技术研发水平和成本控制能力,抵御外部变化的能力明显强于小厂商,一线整机商的市场份额加速扩大。

  重点关注三只个股

  新强联:风电主轴轴承进口替代领先者

  风电主轴轴承依赖进口,海外产能受限创造进口替代机会。国内风电轴承市场空间约百亿,机组大容量化进一步提升市场空间。主轴轴承主要由FAG、SKF等欧洲厂商供应,国内厂商以低端的偏航变桨轴承为主,欧洲疫情严重,同时海外大型轴承产能不足。技术达标的国内厂商迎来进口替代窗口期。

  公司自主、专注研发,成为风电主轴轴承核心供应商。公司具备壹零多年风电轴承供货经验,主要供货明阳智能和湘电风能,并合作远景等厂商。叁MW风机轴承已大批量,伍.伍MW已小批量试制。进度处于国内同行前列。

  公司进入主流客户全面供应和产能释放期。公司轴承供应容量大型化,主轴轴承占比从贰零壹玖年的壹零%基础上快速提升,促进供应单价和毛利率快速提升,且具备较大进一步提升空间。同时,公司提前投入募投产能,产能在贰零壹玖年增加伍零%的基础上持续增长,顺应公司客户快速拓展的趋势,贰零贰零年前三季度,公司利润同比增长超叁伍零%,预计未来收入和盈利能力将继续同比提升。

  海外市场和风电外市场提供进一步发展空间。预计贰零贰零年,公司风电轴承全球市占率低于壹零%,海外客户可提供更大市场空间。风电之外,公司已在数十亿市场的海工装备和盾构机轴承领域实现供货。

  盈利预测和投资评级:预计贰零贰零-贰零贰贰年,公司实现利润肆.捌叁亿元、陆.肆叁亿元、捌.壹肆亿元。对应PE壹玖倍、壹肆倍和壹壹倍。考虑到公司持续受益于风电主轴轴承进口替代,为A股风电主轴轴承唯一上市公司,具备稀缺性和较强的技术壁垒,给予公司“买入”评级

  双一科技募投项目陆续投产,业绩维持高增长

  贰零贰零年前三季度公司实现营业收入壹零.捌贰亿元,同比增长玖肆.伍伍%;实现归属于上市公司股东的净利润贰.捌陆亿元,同比增长壹叁伍.玖捌%;基本每股收益贰.陆贰元。贰零贰零年第三季度公司实现营业收入伍.肆壹亿元,同比增长壹柒零.捌伍%;实现归属于上市公司股东的净利润壹.陆壹亿元,同比增长贰壹贰.玖贰%;基本每股收益壹.肆柒元。

  公司点评国内风电机舱罩龙头,主营业务快速增长公司是国内风电机舱罩产品龙头企业,产品包括风电机舱罩、大型非金属模具、工程车机罩、钓鱼艇、乘用车覆盖件等,覆盖风电领域、工程农用机械、游艇船舶、轨交等多个领域。公司与多家国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系,如风电领域的西门子歌美飒、维斯塔斯、金风科技,工程机械领域的三一重工、卡特彼勒,轨交领域的中国中车、南车株洲时代等。贰零贰零年上半年公司业绩大增,风电、模具、车辆覆盖件领域营收增幅分别为叁柒.贰柒%、柒伍.捌叁%和肆零.壹伍%,毛利率分别为肆叁.玖叁%、肆柒.肆玖%和叁叁.壹玖%,主要原材料树脂、钢材、玻纤等价格同比下降,毛利率同比均有提升。

  募投项目陆续投产,业绩成长确定性高公司盐城机舱罩及大型非金属模具产业化项目部分投产使得公司业绩自壹玖年起再度出现快速增长,叶片模具产品成功进入海外市场,模具类产品壹玖年产量同比增长柒陆.陆零%。增量方面,盐城子公司壹号、贰号厂房建设完成,武城分公司伍号、陆号车间投入使用,柒号车间预计下半年完工。随着募投项目陆续投产,风电行业持续向好,公司业绩成长将有保障。

  盈利预测与估值基于风电行业高景气度延续及公司募投项目陆续投产,我们预计公司在贰零贰零、贰零贰壹、贰零贰贰年将实现营业收入壹壹.柒叁、壹肆.叁肆和壹陆.玖零亿元,同比增长肆壹.柒叁%、贰贰.贰伍%和壹柒.捌伍%,归属于母公司股东净利润为贰.陆肆、叁.贰零和叁.柒捌亿元,同比增长柒叁.贰柒%、贰壹.壹贰%和壹捌.肆叁%,每股EPS为贰.叁捌、贰.捌捌和叁.肆壹元。对应PE为壹陆.贰、壹叁.肆和壹壹.叁倍。首次覆盖,未来六个月内给予“谨慎增持”评级。

  亚玛顿订单保障提升,宽版玻璃生产能力得到印证

  公司贰零贰零年第三季度营业收入为肆.壹贰亿元,比上年同期增加叁柒.捌捌%;归属于上市公司股东的净利润为叁壹肆零.陆叁万元,比上年同期增加贰贰玖.陆叁%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为贰肆肆柒.叁陆万元,比上年同期增加叁肆玖.壹贰%;基本每股收益为零.贰零元/股。

  公司与天合光能签长沙借卵署捌伍零零万平米光伏玻璃重大销售合同,锁量不锁价,采购期限从贰零贰零年壹壹月至贰零贰贰年壹贰月叁壹日,预估合同金额贰壹亿人民币,为贰零壹玖年总营收的壹柒柒%。

  提升中长期订单保障。公司控股股东在凤阳投资建设的叁台陆伍零t/日窑炉,今年肆月已投运第一台并持续满产,后续两台窑炉预计贰壹年上半年投产,届时玻璃产能可达壹.贰-壹.伍亿平米/年。本次长单锁定捌伍零零万平米约为公司扩产后年产能的伍陆%-柒零%,订单饱和度有较高保障。

  预估平均订单价格为贰肆.柒元/平米,可以保障较高的盈利水预估合同金额对应的平均单价为贰肆.柒元/平米,考虑到公司主要销售贰.零mm薄玻璃,基本相当于第叁季度均价,因此该价格可以保障公司较高盈利能力。

  宽版(贰壹零)玻璃生产能力得到确认,将有贰-叁元/平米以上溢价。行业现有玻璃窑炉仅有少量具备壹捌贰及贰壹零组件玻璃的高效生产能力,而本次公告明确主要采购超薄、贰壹零组件玻璃,印证了公司也跻身可以提供宽版玻璃行列,由于宽版玻璃在贰壹年大概率会结构性紧缺,公司将进一步受益。

  投资建议:公司客户信赖度提升,且特斯拉Q叁光伏屋顶需求大幅提升,公司为重要供应商有望受益。不考虑控股股东窑炉纳入体内及特斯拉业务弹性,仅考虑公司玻璃加工产能,预计贰零贰零-贰零贰贰年归母净利润分别为壹.零叁亿元、贰.肆零亿元、肆.贰陆亿元,维持买入评级.



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